Le gestionnaire d'actifs mondial Apollo renforce son empreinte dans le private equity en Europe, finalisant l'acquisition d'un leader français de la distribution de produits frais doté d'une chaîne d'approvisionnement verticalement intégrée.
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Apollo acquiert le détaillant alimentaire français Prosol et ses 450 magasins
Apollo Global Management (NYSE : APO) a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans le groupe Prosol, un détaillant français de produits frais exploitant près de 450 magasins, pour un montant non divulgué. L'opération, finalisée le 7 mai, élargit le portefeuille européen d'Apollo et intervient alors que les actifs sous gestion (AUM) du gestionnaire d'actifs ont récemment dépassé les 1 030 milliards de dollars.
« Prosol s'est différencié en construisant une chaîne d'approvisionnement exclusive et verticalement intégrée, en s'approvisionnant en produits frais et de qualité, ce qui a permis de fidéliser une base de clients en pleine croissance », a déclaré Apollo dans un communiqué annonçant la finalisation de l'accord.
La transaction voit l'ancien actionnaire majoritaire de Prosol, la société de capital-investissement Ardian, céder sa participation. L'équipe de direction actuelle de Prosol, dirigée par le PDG Jean-Paul Mochet, ainsi que les actionnaires minoritaires ont réinvesti aux côtés des fonds gérés par Apollo, signalant leur confiance dans la trajectoire de croissance de l'entreprise sous sa nouvelle structure de propriété. Les conseillers financiers des fonds Apollo comprenaient UBS AG, la Banque Royale du Canada et Lazard.
Cette acquisition marque un nouveau déploiement de capital important pour Apollo, qui a récemment clôturé son fonds Accord VII avec 1,9 milliard de dollars d'engagements pour sa série d'investissements de dislocation. Pour Prosol, le soutien d'un gestionnaire d'actifs pesant mille milliards de dollars fournit des capitaux substantiels pour accélérer l'expansion de ses enseignes Grand Frais et fresh à travers la France, testant ainsi la résilience de son modèle de vente au détail axé sur la qualité et la forte croissance dans un marché de l'alimentation compétitif.
Fondé en 1992, Prosol a développé une position unique sur le marché français en contrôlant sa chaîne de valeur, de l'approvisionnement agricole à la distribution de détail. Ce modèle garantit la fraîcheur et la qualité, ce qui a cultivé une clientèle fidèle et a permis à l'entreprise de se développer jusqu'à exploiter ou approvisionner près de 450 magasins.
L'opération représente une décision stratégique pour Apollo, diversifiant ses vastes participations en private equity dans le secteur de la consommation de base en Europe. Avec environ 1 030 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 31 mars 2026, Apollo dispose des ressources nécessaires pour alimenter les ambitions à long terme de Prosol. La poursuite de l'activité transactionnelle de la firme, y compris la clôture récente de son septième fonds Accord, démontre sa capacité à exécuter des transactions de grande envergure dans divers secteurs.
La direction de Prosol restera assurée par le PDG Jean-Paul Mochet, chargé de piloter la prochaine phase de croissance de l'entreprise. Le réinvestissement de l'équipe de direction est un indicateur fort de sa conviction dans le succès continu du modèle d'affaires en partenariat avec Apollo.
Cet article est uniquement destiné à des fins d'information et ne constitue pas un conseil en investissement.
[1] Les fonds Apollo finalisent l'acquisition du groupe Prosol[2] Les actifs sous gestion d'Apollo atteignent 1 000 milliards de dollars ; les revenus de commissions touchent un record[3] Apollo clôture le fonds Accord VII avec 1,9 milliard de dollars d'engagements[4] Leidos va acquérir ENTRUST Solutions Group dans le cadre d'une transaction de 2,4 milliards de dollars
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