U.S. Bancorp cerró la adquisición de BTIG el 1 de junio, incorporando una correduría de renta variable estadounidense top-10 con más de 1.350 transacciones de banca de inversión desde 2015. El acuerdo añade capacidades de ventas y trading institucional, mercados de capitales de renta variable y asesoría en fusiones y adquisiciones a la plataforma del banco con sede en Mineápolis. BTIG continuará operando como un bróker-dealer independiente dentro de U.S. Bancorp.
U.S. Bancorp completó la adquisición de BTIG el 1 de junio, sumando una correduría de renta variable estadounidense top-10 y un equipo que ha ejecutado más de 1.350 transacciones de banca de inversión desde 2015.
"Hoy damos la bienvenida al talentoso equipo de BTIG a U.S. Bancorp", dijo Gunjan Kedia, presidente y director ejecutivo de U.S. Bancorp. "Nuestros equipos están entusiasmados por comenzar y trabajar juntos, combinando un profundo conocimiento del mercado con la fortaleza de nuestra franquicia más amplia para crear más oportunidades para las empresas e instituciones a las que servimos".
Fundada en 2005, BTIG se especializa en ventas y trading institucional, mercados de capitales de renta variable, trading electrónico, prime brokerage y asesoría en fusiones y adquisiciones. La firma se ubica entre los 10 principales brókers de EE. UU. en volumen de renta variable de alta interacción. Anton LeRoy continuará como director ejecutivo de BTIG, reportando a Stephen Philipson, vicepresidente y responsable de Banca Patrimonial, Corporativa, Comercial e Institucional de U.S. Bancorp. El cofundador y presidente ejecutivo Steven Starker continuará en su cargo actual, centrándose en los clientes institucionales y corporativos más grandes de la firma.
El acuerdo fortalece la plataforma de mercados de capitales de U.S. Bancorp en un momento en que los grandes bancos comerciales expanden sus capacidades de banca de inversión y trading para competir con los brókers-dealer independientes de Wall Street. BTIG operará como un bróker-dealer independiente dentro del banco con sede en Mineápolis, preservando el modelo de servicio de alta interacción que ha impulsado su crecimiento, al tiempo que obtiene acceso a los recursos del quinto banco comercial más grande de EE. UU., que atiende a 15 millones de clientes con casi 70.000 empleados.
"Llevábamos tiempo esperando este momento", dijo Stephen Philipson. "BTIG añade capacidades altamente complementarias a nuestra plataforma de mercados de capitales, fortaleciendo nuestra capacidad para servir a clientes corporativos e institucionales. Juntos, estamos mejor posicionados para satisfacer una gama más amplia de necesidades de los clientes y aprovechar nuestro sólido impulso en mercados de capitales".
"Unirse a U.S. Bancorp marca un importante nuevo capítulo para BTIG y nuestros clientes", dijo Anton LeRoy. "Compartimos una fuerte alineación cultural y una larga historia de colaboración. Esta combinación nos permite profundizar las relaciones con los clientes mientras seguimos brindando el servicio de alta interacción que nuestros clientes esperan, respaldados por la escala y los recursos de una institución financiera más grande y diversificada".
La adquisición fue anunciada originalmente el 13 de enero. No se revelaron los términos financieros. U.S. Bancorp, clasificada en el puesto 105 de Fortune 500, es la empresa matriz de U.S. Bank National Association y atiende a clientes en todo Estados Unidos, Canadá y Europa.
Para U.S. Bancorp, el acuerdo añade capacidades institucionales de renta variable que complementan su franquicia existente de banca corporativa y comercial. La experiencia de BTIG en mercados de capitales de renta variable y asesoría en fusiones y adquisiciones le otorga al banco una posición más sólida en la banca de inversión, un negocio en el que los bancos regionales y superregionales han estado invirtiendo fuertemente para capturar participación de mercado de los grandes bancos de Wall Street. La transacción también incorpora el negocio de prime brokerage de BTIG, que atiende a fondos de cobertura e inversores institucionales, ampliando la oferta de gestión patrimonial y de activos de U.S. Bancorp.
La adquisición refleja una tendencia más amplia de consolidación en los servicios financieros, ya que los bancos de tamaño mediano buscan desarrollar capacidades en mercados de capitales mediante adquisiciones en lugar de crecimiento orgánico. La compra de BTIG por parte de U.S. Bancorp sigue movimientos similares de otros prestamistas regionales que buscan diversificar sus fuentes de ingresos más allá de los préstamos tradicionales y la captación de depósitos. Con las relaciones establecidas con los clientes y la infraestructura de trading de BTIG, U.S. Bancorp gana escala inmediata en renta variable institucional sin tener que construir el negocio desde cero.
Las acciones de U.S. Bancorp cotizaban a 54,27 dólares el 1 de junio, con una caída de aproximadamente el 1%, según datos del mercado. El valor ha subido aproximadamente un 12% desde que el acuerdo se anunció en enero.
Este artículo es únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
