Tuhu Car Inc. presentó de forma confidencial un borrador del Formulario F-1 ante la SEC para una oferta de ADS en EE.UU. y presentó documentos ante los reguladores chinos, con términos clave aún indeterminados y la ejecución sujeta a aprobaciones y condiciones del mercado.
Tuhu Car Inc. presentó de forma confidencial un borrador del Formulario F-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. para una oferta de American Depositary Shares (ADS), informó el lunes la empresa de servicios automotrices que cotiza en Hong Kong.
La compañía también presentó documentos ante los reguladores chinos pertinentes para la propuesta de cotización en el extranjero, según indicó Tuhu en un comunicado bursátil. La firma constituida en las Islas Caimán, que cotiza en Hong Kong bajo el código bursátil 9690, señaló que los términos clave, incluido el número de ADS y el rango de precios, aún no se han determinado.
La oferta propuesta sigue sujeta a revisión regulatoria y condiciones del mercado, y podría no concretarse, indicó la empresa. Tuhu opera bajo una estructura de derechos de voto ponderados con acciones de doble clase, lo que otorga a los beneficiarios clave una influencia significativa sobre las resoluciones de los accionistas.
Una cotización exitosa en EE.UU. le daría a Tuhu acceso a mercados de capital más profundos y una base de inversores más amplia en un momento en que las empresas chinas están probando canales de financiación transfronterizos. Las acciones de la compañía cotizadas en Hong Kong tienen una capitalización bursátil de aproximadamente HK$8.700 millones ($1.100 millones). El valor tiene una calificación de Mantener por parte de los analistas, con un precio objetivo consensuado de HK$15, según datos de TipRanks, y una señal de sentimiento técnico de Venta. El volumen de negociación diario promedio se sitúa en aproximadamente 1,18 millones de acciones.
La presentación confidencial se produce en un momento en que un número creciente de empresas chinas que cotizan en Hong Kong exploran cotizaciones en EE.UU. para acceder a fondos de capital más profundos. Tuhu no reveló un cronograma para la oferta ni nombró a los suscriptores.
La presentación señala la confianza de Tuhu en sortear los requisitos regulatorios transfronterizos mientras busca una cotización dual. Los inversores estarán atentos a que la compañía revele los términos de precio y una fecha objetivo de cotización en presentaciones posteriores.
Este artículo es únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
