Conclusiones clave:
TOPNC (07688.HK), aclamada como la "primera acción aeroespacial comercial" de China, lanzó su oferta pública inicial en Hong Kong, con el objetivo de recaudar unos ingresos netos de aproximadamente 1.606 millones de HKD.
La oferta ha asegurado un poderoso grupo de inversores estratégicos, incluidos RBC, 3W, Boyu, HHLRA, UBS AM Singapore, CDH, Mirae Asset y Goldman Sachs Asset Management, quienes suscribieron colectivamente 110 millones de USD en acciones.
La compañía ofrece 65,33 millones de acciones H a nivel mundial a un precio fijo de 26,39 HKD por acción. La oferta consiste en un tramo del 10 por ciento para el público de Hong Kong y una colocación internacional del 90 por ciento. La inversión mínima, para un lote de 100 acciones, es de 2.665,61 HKD.
El periodo de suscripción de la OPI comienza hoy y se cerrará el viernes al mediodía, y se espera que la acción debute en el Panel Principal de la Bolsa de Valores de Hong Kong el próximo miércoles. La operación está patrocinada conjuntamente por Haitong International, Guotai Junan International y CCBI.
La significativa inversión estratégica subraya el fuerte interés institucional en el floreciente sector espacial comercial de China. La negociación del primer día del miércoles será una prueba clave del apetito de los inversores por las salidas a bolsa chinas de alta tecnología en las condiciones actuales del mercado.
Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
