Key Takeaways:
SpaceX se está preparando para lanzar lo que podría ser la mayor oferta pública inicial de la historia tan pronto como la próxima semana, con la compañía liderada por Elon Musk valorada en unos masivos 1,25 billones de dólares tras su fusión con la firma de inteligencia artificial xAI.
Según personas familiarizadas con el asunto, la empresa de cohetes reutilizables, que presentó confidencialmente una solicitud de salida a bolsa en abril, planea divulgar su folleto en breve. La compañía tiene como objetivo iniciar una gira de presentación (roadshow) para comercializar oficialmente el acuerdo entre los inversores el 8 de junio, dijeron las fuentes.
La oferta prevista sigue al reciente y exitoso debut del fabricante de chips de IA Cerebras, que se disparó un 68 por ciento en su primer día de cotización. Ese acuerdo, que recaudó 5.550 millones de dólares, ha alimentado el apetito de los inversores por las salidas a bolsa relacionadas con la tecnología y la IA tras una sequía de varios años en el mercado de las OPV. Con un tamaño previsto de entre 70.000 y 75.000 millones de dólares, la oferta de SpaceX sería más del doble del tamaño de la salida a bolsa récord de Saudi Aramco en 2019.
La magnitud de la oferta está empujando a los asesores de SpaceX a buscar canales de distribución únicos, especialmente para los inversores minoristas a largo plazo fuera de los EE. UU., según las fuentes. Esto incluye la búsqueda de corredores en países como el Reino Unido, Japón y Canadá para obtener asignaciones para sus clientes. El movimiento se produce mientras Wall Street está sediento de nuevas ofertas, con los inversores particularmente entusiasmados con cualquier cosa vinculada al floreciente comercio de la IA. Según se informa, OpenAI y Anthropic también están planeando ofertas este año.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
