Puntos Clave:
Sinda Ltd. lanzó el lunes su roadshow de oferta pública inicial en EE.UU., apuntando a una valoración de hasta $1.97 mil millones en una operación que podría recaudar hasta $235.2 millones para la exploradora de plata enfocada en México.
"El mercado de OPI está viendo un resurgimiento de las cotizaciones mineras, ya que los inversores buscan exposición a activos tangibles en medio de la persistente inflación y la incertidumbre geopolítica", dijo Michael Dudas, analista sénior de minería en Vertical Research Partners. "La base de recursos de Sinda le otorga una escala significativa en comparación con otros desarrolladores de metales preciosos que buscan cotizaciones públicas".
La compañía con sede en Vancouver planea vender 17.75 millones de acciones a un precio de entre $11.25 y $13.25 cada una, con los suscriptores manteniendo una opción a 30 días para comprar 2.66 millones de acciones adicionales. En el punto medio del rango, la oferta recaudaría aproximadamente $217.4 millones, o hasta $250 millones si la opción greenshoe se ejerce en su totalidad. Las acciones ordinarias de Sinda han sido aprobadas para cotizar en la Bolsa de Nueva York bajo el ticker SIND.
Sinda posee proyectos mineros en México con aproximadamente 369 millones de onzas equivalentes de plata en Recursos Minerales Inferidos y 16 millones de onzas en Recursos Indicados, además de objetivos de exploración incrementales de entre 452 y 484 millones de onzas equivalentes de plata. La compañía espera utilizar los ingresos de la OPI para financiar un agresivo programa de exploración y perforación, así como para construir su declive subterráneo camino a la producción comercial. Respaldada por inversionistas mineros experimentados y un equipo directivo con amplia experiencia operativa en México, Sinda se posiciona como uno de los desarrolladores de plata pura más grandes que cotizan en bolsa.
Morgan Stanley, Scotiabank y BMO Capital Markets actúan como gestores principales conjuntos de los libros de órdenes, mientras que Canaccord Genuity, Citigroup y RBC Capital Markets participan como gestores de libros conjuntos. La operación se suma a lo que se perfila como un verano activo para los estrenos bursátiles en EE.UU., con varias empresas de los sectores minero, tecnológico y sanitario preparándose para salir a bolsa. Una salida a bolsa exitosa para Sinda podría alentar a otros emisores centrados en materias primas a acelerar sus cronogramas de OPI, particularmente si el apetito de los inversores por la exposición a metales preciosos se mantiene fuerte.
Este artículo es únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
