NEXCHIP lanza OPV en HK a HKD30-HKD32,3, recaudando HKD6.500 millones

La fundición de obleas NEXCHIP lanzó este martes su Oferta Pública de Venta (OPV) en Hong Kong, ofreciendo 216 millones de acciones a un precio de entre HKD30 y HKD32,3 cada una.

La compañía, que ya cotiza en el STAR Market de Shanghái como NEXCHIP (688249.SH), planea asignar aproximadamente el 10% de las 216 millones de acciones H a la oferta pública en Hong Kong y el 90% a la colocación internacional, según su prospecto. Al precio medio de HKD31,15, los ingresos netos se estiman en aproximadamente HKD6.536 millones. El período de oferta se extiende del 30 de junio al 7 de julio, y se espera que la cotización comience el 10 de julio en el Tablero Principal.

NEXCHIP incorporó a 20 inversores ancla para la OPV de acciones H, quienes suscribieron colectivamente acciones por un valor equivalente a aproximadamente USD430 millones. El grupo incluye a SMARTSENS (688213.SH), Chery Auto (09973.HK), Goertek (002241.SZ), Taikang Life, GF Fund y HHLR Advisors, perteneciente a Hillhouse. Con un tamaño de lote de 100 acciones, la tasa de entrada es de aproximadamente HKD3.262,57. La compañía no reveló el desglose del uso de los fondos ni los principales aseguradores en los términos iniciales.

NEXCHIP fabrica circuitos integrados para aplicaciones automotrices, de electrónica de consumo e industriales. Sus acciones cotizadas en el STAR Market se han movido en línea con el sector semiconductor en general, que ha experimentado un renovado interés de los inversores en medio de una recuperación de la demanda global de chips. La cotización en Hong Kong permite a los inversores internacionales obtener exposición al sector de fundiciones de China continental sin las restricciones de negociación de las acciones A.

La doble cotización brinda a NEXCHIP acceso tanto a los mercados de capitales nacionales como extraterritoriales, una estructura cada vez más utilizada por las empresas semiconductoras de China continental que buscan un mayor alcance internacional entre los inversores. La operación de HKD6.500 millones servirá como barómetro del apetito del mercado de OPV de Hong Kong por las cotizaciones tecnológicas. Los inversores seguirán de cerca la primera jornada de negociación del 10 de julio en busca de señales de la demanda institucional por el sector de fundiciones de obleas.

Este artículo es únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.