Merdeka Gold busca hasta HK$2.390 millones en su OPI de Hong Kong

Merdeka Gold Resources busca recaudar hasta HK$2.390 millones en una OPI de Hong Kong, ofreciendo 89,7 millones de recibos de depósito a un precio máximo de HK$26,60 cada uno.

Glencore, Trafigura Group y Mercuria Energy Group están en conversaciones para actuar como inversores ancla en la oferta, según personas familiarizadas con el asunto. Los inversores ancla suelen recibir asignaciones garantizadas a cambio de compromisos de bloqueo, lo que ayuda a reducir el riesgo de la operación para el emisor.

La minera de oro indonesia planea cotizar en el Tablero Principal de la Bolsa de Valores de Hong Kong el 26 de junio. La operación podría recaudar hasta US$305 millones en el extremo superior del rango indicativo, según el prospecto publicado el 17 de junio.

Una salida a bolsa exitosa pondría a prueba el apetito de los inversores por la exposición al sector del oro en Hong Kong, donde las OPI mineras han sido escasas en los últimos años. El precio se ultimará antes del debut del 26 de junio, y se espera que la lista final de inversores ancla se anuncie más cerca de la fecha.

La empresa no reveló su ticker propuesto, el desglose del uso de los fondos ni los colocadores principales en el prospecto. La oferta se estructura como Recibos de Depósito de Hong Kong, un vehículo de cotización que permite a las empresas extranjeras negociar en la bolsa sin una cotización primaria de acciones.

La posible participación de Glencore ampliaría su exposición al oro junto con sus negocios principales de metales industriales y energía, según informes de prensa. Las conversaciones están en curso y el tamaño de cualquier compromiso aún podría cambiar, señalaron las fuentes.

Para los inversores, la operación ofrece exposición a la producción de oro indonesia en un momento en que los precios del metal precioso se mantienen elevados. La negociación del primer día, el 26 de junio, pondrá a prueba si la demanda institucional coincide con el interés ancla reportado por parte de algunas de las mayores casas de comercio de materias primas del mundo.

Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.