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LUXSHARE ICT (02475.HK), uno de los tres gigantes en la cadena de suministro de Apple, lanzó el lunes su OPI en Hong Kong buscando recaudar hasta HKD 24.300 millones, en lo que sería una de las mayores colocaciones del año.
La empresa ofrece 383 millones de acciones H, con un 10% reservado para inversores minoristas de Hong Kong y un 90% para colocación internacional. El precio máximo de oferta se sitúa en HKD 63,28 por acción, con un lote de 100 acciones que requiere un desembolso inicial de aproximadamente HKD 6.391,82.
La OPI ha atraído a 26 inversores pilares que se han comprometido a suscribir acciones por un valor agregado de aproximadamente USD 1.500 millones. El grupo incluye a Temasek y GIC de Singapur, la Autoridad de Inversiones de Abu Dabi, Tencent Holdings (00700.HK), Eastspring, GF Fund, Jane Street y Fidelity International.
CITIC Securities, Goldman Sachs y CICC actúan como patrocinadores conjuntos. El período de oferta se extiende del 30 de junio al 6 de julio, y se espera la cotización en el Tablero Principal el 9 de julio. Sobre la base del precio máximo de oferta, los ingresos netos se estiman en aproximadamente HKD 24.000 millones. La empresa no reveló el desglose del uso de los fondos, los índices de sobresuscripción ni las métricas de valoración frente a sus pares.
La sólida cartera de inversores pilares, que incluye fondos soberanos y un importante par tecnológico, señala la confianza institucional en la posición de LUXSHARE dentro de la cadena de suministro de Apple. La negociación del primer día, el 9 de julio, pondrá a prueba la demanda del mercado en general por el valor de doble cotización, que ya cotiza en la bolsa de Shenzhen bajo el ticker 002475.SZ.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
