Puntos clave:
LiqTech International fijó el precio de una oferta pública de $20 millones de 20 millones de acciones a $1.00 cada una, cuyos ingresos se destinarán a pagar $4.1 millones en pagarés senior y acelerar el crecimiento en sus mercados de filtración cerámica.
"LiqTech tiene la intención de usar los ingresos netos de la oferta para pagar aproximadamente $4.1 millones de pagarés senior, invertir en desarrollo comercial para acelerar el crecimiento en mercados objetivo, financiar capital de trabajo para respaldar este crecimiento y financiar actividades corporativas generales", señaló la empresa en un comunicado.
La oferta incluye una opción de 45 días para que el asegurador Konik Capital Partners, una división de T.R. Winston & Company, compre hasta 3 millones de acciones adicionales para cubrir sobreasignaciones. Se espera que el acuerdo cierre el 8 de junio, sujeto a condiciones habituales. Los valores se ofrecen bajo una declaración de registro Formulario S-1 que la Comisión de Bolsa y Valores declaró efectiva el 1 de junio.
La captación de capital llega mientras LiqTech, una empresa danesa de tecnología limpia fundada en 2000, busca expandir su negocio patentado de membranas de carburo de silicio en los mercados de piscinas comerciales, tratamiento de agua marina, agua industrial y municipal, y petróleo y gas. Las 20 millones de nuevas acciones representan un aumento significativo en el flotante en circulación de la empresa, diluyendo a los tenedores actuales en un momento en que la acción ha cotizado cerca de $1.00. Ascendiant Capital emitió una calificación de Compra sobre LiqTech el 21 de mayo, según informes de analistas.
Las membranas de carburo de silicio de LiqTech están diseñadas para tratar los fluidos más difíciles en cuatro mercados finales. La decisión de la empresa de captar capital mediante acciones en lugar de depender únicamente del flujo de caja operativo para financiar el crecimiento refleja la naturaleza intensiva en capital de escalar la fabricación avanzada de filtración. Con los pagarés senior pagados, LiqTech tendrá una deuda reducida en su balance, lo que le otorga mayor flexibilidad para invertir en desarrollo comercial y capital de trabajo mientras busca participación de mercado en los sectores de tratamiento de agua y petróleo y gas.
Este artículo es solo con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
