Key Takeaways:
Immix Biopharma Inc. cerró su oferta pública suscrita de 16.778.524 acciones ordinarias por unos ingresos brutos de aproximadamente 150 millones de dólares para financiar ensayos clínicos.
La financiación contó con la participación de destacados inversores institucionales de biotecnología y fondos de inversión de EE. UU., según informó la empresa en un comunicado el 22 de mayo.
La oferta se fijó en 8,94 dólares por acción, lo que generó unos ingresos netos de unos 140,65 millones de dólares tras los descuentos de suscripción y otros gastos. La nueva emisión eleva el total de acciones en circulación a aproximadamente 69,8 millones. Morgan Stanley y BofA Securities actuaron como directores de libros (book-running managers) para la operación.
La ampliación de capital refuerza significativamente el balance de ImmixBio, que mostraba 90,6 millones de dólares en efectivo a 31 de marzo, ampliando su capacidad financiera para costear el desarrollo de su principal candidato a terapia CAR-T, NXC-201, para la amiloidosis AL.
La venta se realizó al amparo de una declaración de registro "en estantería" (shelf) en el Formulario S-3 que fue declarada efectiva por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. el 22 de enero de 2026. Esto permite a la empresa recaudar hasta 750 millones de dólares a lo largo del tiempo.
La oferta, que sigue a una financiación de 100 millones de dólares en diciembre de 2025, proporciona a ImmixBio capital para avanzar en sus ensayos clínicos de fase avanzada. Los inversores estarán ahora pendientes de los resultados de datos clave del estudio NEXICART-2 para el principal fármaco candidato de la empresa.
Este artículo tiene fines meramente informativos y no constituye asesoramiento en materia de inversión.
