Goldman Sachs Alternatives adquiere FGI Worldwide, ampliando su alcance de capital privado de 75.000 millones de dólares

El negocio de Capital Privado dentro de Goldman Sachs Alternatives ha adquirido FGI Worldwide, un proveedor de soluciones de capital de trabajo, en un movimiento para ampliar su cartera de financiación y acelerar el crecimiento de FGI. El acuerdo, anunciado el 12 de mayo, coloca a la firma de finanzas e insurtech de 25 años bajo el paraguas de la plataforma de capital privado de 75.000 millones de dólares de Goldman.

"FGI ha creado una oferta diferenciada respaldada por una experiencia de suscripción líder en el mercado y una plataforma operativa impulsada por la tecnología", dijo Anthony Arnold, socio de Capital Privado en Goldman Sachs. "Como los primeros inversores institucionales de la compañía, esperamos aportar todo el alcance de los recursos de Goldman Sachs para ayudar a FGI a capitalizar las importantes oportunidades que tiene por delante".

Si bien no se revelaron los términos financieros del acuerdo, la transacción incluye una transición de liderazgo, con el cofundador y presidente de FGI, Sami Altaher, sucediendo a David DiPiero como director ejecutivo. FGI se especializa en capital de trabajo multijurisdiccional y seguros de crédito comercial para pequeñas y medianas empresas.

La adquisición permite a Goldman Sachs Alternatives, que gestiona más de 625.000 millones de dólares en activos, integrar la plataforma tecnológica y de suscripción especializada de FGI. Para FGI, se espera que el respaldo de su primer inversor institucional impulse una expansión significativa de sus capacidades de productos y su escala, fortaleciendo su posición en la industria de la financiación comercial.

Un impulso estratégico hacia la financiación comercial

El acuerdo proporciona al brazo de capital privado de Goldman Sachs un punto de apoyo en el mercado especializado de préstamos basados en activos para pequeñas y medianas empresas. FGI opera a través de tres unidades principales: FGI Finance, FGI Risk y FGI Tech, que brindan soluciones personalizadas de préstamos y seguros de crédito. Su software insignia, TRUST™, es una plataforma basada en la web para gestionar pólizas de seguros de crédito. "Estamos impresionados por las capacidades y la sofisticación operativa que ha desarrollado FGI", dijo Michael Coleman, director gerente de Capital Privado en Goldman Sachs. "El excepcional historial de innovación, crecimiento y desempeño crediticio de FGI lo posiciona bien para el éxito continuo".

Los asesores en la transacción incluyeron a Houlihan Lokey como asesor financiero y Sidley Austin LLP como asesor legal de Goldman Sachs. FGI fue asesorada por Keefe, Bruyette & Woods (una empresa de Stifel) como asesor financiero y Blank Rome LLP como asesor legal.

Transición de liderazgo y perspectivas futuras

El nombramiento de Sami Altaher como director ejecutivo marca un nuevo capítulo para FGI. Altaher, quien cofundó la firma con David DiPiero y Joseph Albertelli, ahora liderará su próxima fase de crecimiento.

"Mirando hacia el futuro, estamos enfocados en escalar el negocio de manera reflexiva invirtiendo en nuestra plataforma y ampliando nuestras capacidades de productos, mientras mantenemos nuestro compromiso de servir a las pequeñas y medianas empresas", dijo Altaher. Agregó que Goldman Sachs comparte la visión a largo plazo de la compañía para fortalecer el liderazgo de FGI.

La transacción está preparada para acelerar la expansión de FGI y mejorar su conjunto de soluciones de financiación, riesgo e Insurtech para una base de clientes global con oficinas en EE. UU., Canadá y el Reino Unido.

Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.