GMR Solutions Inc., respaldada por capital privado, lanzó el lunes su oferta pública inicial en EE. UU., buscando una valoración de hasta 5.000 millones de dólares en un acuerdo que podría inyectar casi 800 millones de dólares al mayor proveedor de servicios médicos de emergencia del país.
La oferta está siendo liderada por un sindicato de grandes bancos, incluidos J.P. Morgan, KKR Capital Markets y BofA Securities. GMR, que opera bajo la marca Global Medical Response, es un proveedor fundamental de atención extrahospitalaria en 1.400 condados de EE. UU.
GMR Solutions planea ofrecer 31.914.893 acciones de su capital ordinario de Clase A, con un rango de precio inicial establecido entre 22,00 y 25,00 dólares por acción, según su presentación. En la parte superior de este rango, la OPI recaudaría aproximadamente 797,9 millones de dólares. La compañía ha solicitado cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo “GMRS”.
El paso a la bolsa representa un hito significativo para la empresa respaldada por KKR, permitiéndole reestructurar su balance y establecer una valoración en el mercado público. GMR tiene la intención de utilizar los fondos netos para rescatar acciones preferentes Serie B en circulación y pagar una parte de su préstamo a plazo con gravamen de primer grado, lo que indica un enfoque en el desapalancamiento tras la OPI.
La valoración y la captación de capital propuestas podrían establecer un nuevo referente para el sector de servicios médicos de emergencia, un campo caracterizado por altos costos operativos y modelos de reembolso complejos. Una oferta exitosa proporcionaría a GMR un capital sustancial para expandir potencialmente sus servicios y consolidar su posición de liderazgo en el mercado. Las operaciones de la compañía atienden aproximadamente 5,5 millones de encuentros con pacientes anualmente con un equipo de unos 34.000 empleados.
La red integrada de GMR incluye servicios de ambulancia tanto terrestres como aéreos a través de marcas conocidas como American Medical Response, Air Evac Lifeteam y Guardian Flight. Los suscriptores tienen una opción de 30 días para comprar hasta 4.787.233 acciones adicionales, lo que podría aumentar el total de fondos recaudados.
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