Puntos clave:
EACON (07687.HK) lanzó el martes su OPI en Hong Kong, ofreciendo 26,1 millones de acciones a un máximo de 87,92 HKD para captar hasta 2.300 millones de HKD.
La OPI atrajo a 11 inversores principales, entre ellos la unidad ZIJINNING de Zijin Mining, Fidelity International y Barings, que suscribieron un total combinado de 146 millones de USD en acciones, según informó la empresa.
La oferta comprende 26,13 millones de acciones H, con un 10% reservado para inversores minoristas de Hong Kong y el resto para instituciones internacionales. Al precio medio de 84,54 HKD, los ingresos netos se estiman en 2.070 millones de HKD. El período de suscripción va del 29 de junio al 3 de julio.
La cotización permite a EACON, un proveedor chino continental de soluciones de conducción autónoma para operaciones mineras, acceder a los mercados de capitales de Hong Kong. La primera jornada de negociación el 8 de julio pondrá a prueba el apetito institucional por el nicho del sector de tecnología minera autónoma.
EACON desarrolla sistemas de conducción autónoma para camiones mineros y equipos pesados utilizados en minas a cielo abierto en toda China. La empresa cuenta entre sus clientes potenciales a importantes operadores mineros, en un contexto donde la industria busca mejorar la seguridad y reducir los costos laborales mediante la automatización.
Los 2.070 millones de HKD en ingresos netos se destinarán a investigación y desarrollo, expansión de su flota autónoma y capital de trabajo, según el prospecto. La empresa no reveló un desglose de la asignación.
Entre otros inversores principales se encuentran Indus Funds, Jain Global, REGAL, GF Fund y CDH. No se reveló el período de bloqueo para los inversores principales.
La valoración de mercado de EACON se determinará el día de la cotización. Los inversores seguirán de cerca la primera jornada de negociación el 8 de julio en busca de señales sobre la demanda de títulos de conducción autónoma cotizados en Hong Kong, un segmento nicho con pocos comparables directos.
Este artículo es solo con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
