Corning sube un 9% mientras las acciones ópticas repuntan por la demanda de chips de IA

Las acciones de comunicaciones ópticas repuntaron en las operaciones previas a la apertura del jueves, con Corning Inc. subiendo casi un 9%, mientras que la demanda impulsada por la IA de componentes de redes para centros de datos arrasó en el sector de semiconductores.

"Los componentes de memoria y redes son el cuello de botella en la construcción de infraestructura de IA, y el mercado está descontando una escasez de varios años", dijo Tom Essaye, fundador de Sevens Report Research.

Marvell Technology ganó casi un 5%, Coherent subió más de un 4% y Lumentum avanzó más de un 3% en las primeras operaciones. El repunte siguió al informe trimestral excepcional de Micron Technology, que mostró ganancias por acción de 25,11 dólares, superando la estimación de consenso de 20,86 dólares, y una guía para el trimestre actual de 30 a 32 dólares por acción, muy por encima de los 25,72 dólares que esperaban los analistas. Micron dijo que las condiciones de oferta ajustada persistirían más allá del año calendario 2027 y que había firmado 16 acuerdos estratégicos de suministro con precios definidos para brindar visibilidad a los clientes.

Los fabricantes de componentes ópticos suministran los cables de fibra óptica, los láseres y los chips fotónicos que conectan los servidores de los centros de datos, un mercado que se expande a medida que los proveedores de hiperescala de la nube compiten por construir clústeres de computación de IA. Apple Inc. destacó la presión sobre los costos el miércoles, anunciando aumentos de precios en algunos modelos de MacBook y iPad debido al aumento de los gastos de memoria y componentes.

El complejo de semiconductores en general se benefició del optimismo. Qualcomm Inc. subió casi un 10% después de su día del inversor, donde elevó su objetivo de ingresos no relacionados con teléfonos móviles para el año fiscal 2029 a 40 000 millones de dólares, aproximadamente el doble de su objetivo anterior, impulsada por una nueva estrategia de infraestructura de IA para centros de datos que incluye un acuerdo plurianual con Meta Platforms Inc. para suministrar CPU para centros de datos. El Índice de Semiconductores de Filadelfia también ganó, aunque el mercado en general se mantuvo mixto, ya que las acciones del grupo de los Siete Magníficos continuaron su venta masiva de junio, encaminándose a perder 3 billones de dólares en capitalización de mercado este mes.

Para los inversores, el repunte de las comunicaciones ópticas muestra que el gasto en infraestructura de IA se está ampliando más allá de los fabricantes de GPU hacia las capas de redes y conectividad. Corning, que cotiza a 22 veces las ganancias futuras, se beneficiará a medida que los operadores de centros de datos aumenten el gasto en interconexiones de fibra óptica. Marvell, cuyo silicio personalizado para IA y chips de redes compiten con Broadcom Inc., ofrece otra apuesta directa en la construcción de centros de datos. La rotación hacia nombres de semiconductores e infraestructura se produce cuando la capitalización de mercado combinada de los Siete Magníficos ha caído a 20,8 billones de dólares desde un máximo de junio, y los inversores rotan hacia acciones industriales, de materiales y energéticas.

Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.