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El fabricante de equipos de litografía de escritura directa CFMEE (09630.HK) lanzó hoy su OPI en Hong Kong, ofreciendo acciones a hasta HKD 252,73 cada una. La empresa planea ofrecer 12,84 millones de acciones H a nivel global, de las cuales el tramo público de Hong Kong representa aproximadamente el 10 % y la colocación internacional el resto.
"El mercado de OPI en Hong Kong está experimentando un fuerte repunte, lo que crea condiciones favorables para los emisores", señaló Goldman Sachs en una nota, mientras CFMEE se convierte en la última empresa cotizada en A-shares en buscar una doble cotización en la ciudad.
El rango de precio indicativo de HKD 240,09 a HKD 252,73 por acción implica un costo de entrada de aproximadamente HKD 12 764 por un lote de 50 acciones. En el punto medio de HKD 246,41, los ingresos netos se estiman en aproximadamente HKD 3070 millones. El período de oferta se extiende hasta el 23 de junio, y la cotización está prevista para el 26 de junio.
La OPI ha atraído a 17 inversores ancla, entre ellos Hefei SASAC, HHLRA de Hillhouse Capital, VGT (02476.HK), MONTAGE TECH (06809.HK), TONGFU MICROELECTRONICS (002156.SZ) y SUNGROW POWER (300274.SZ). Se han comprometido a suscribir aproximadamente 6,42 millones de acciones, lo que representa cerca de la mitad de la oferta total, con un monto de suscripción de casi USD 202 millones al precio medio. CICC actúa como único patrocinador.
La valoración resultante de CFMEE se pondrá a prueba frente a su cotización en A-shares en la Bolsa de Shanghái (688630.SH), donde las acciones han ganado más del 3 %. La negociación del primer día, el 26 de junio, medirá la demanda institucional por el fabricante de equipos semiconductores de doble cotización, mientras el pipeline de OPI en Hong Kong se recupera.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
